南洋股份特尔佳今日网上申购

发表时间:2008-01-22 07:54    来源:雅虎财经

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今日将有两只新股网上申购，分别是南洋股份(002212)和特尔佳(002213)。

其中南洋股份的发行价格是15.12元/股，发行数量是3800万股，申购上限是3040万股，占本次发行总量的80%，特尔佳的发行价格是4.7元/股，发行数量是2600万股，申购上限是2080万股，占本次发行总量的80%。另外，明日还将有宏达新材(002211)网上申购，发行数量是6100万股。

南洋股份中签率较高

国盛证券分析师朱志勇分析认为，从总体规模、业绩以及每股业绩和成长性看，今日发行的两只新股中，南洋股份都要好于特尔佳。

国盛证券预计今日参与日申购的资金约14000亿元，其中参与申购南洋股份约10000亿元，特尔佳约4000亿元，由此计算出来的中签率分别为0.046%、0.024%。南洋股份中签率较高。

国盛证券指出，通过预测两只新股的开盘价格计算，申购收益率中间值分别为0.060%、0.048%，年收益率中间值分别为7.35%，5.88%。南洋股份收益率较高。

另外，今日的申购资金周五解冻后可以参加中煤能源的申购，从资金利用率和中煤能源的发行规模来说，投资者应积极参与今日两只新股的申购，而根据中签率和收益率，朱志勇建议申购南洋股份。

朱志勇认为，由于预计资金可能集中申购中煤能源，因此23日的申购资金规模可能很小，从而中签率会较高，以这种思路选择申购也是一个策略。

申购简称:"南洋股份",申购代码为"002212"

本次发行的基本情况

1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2、发行数量:本次发行股票总量为3,800万股,其中网下配售数量为760万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为3,040万股,占本次 发行总量的80%。

3、发行价格:本次发行价格为15.12元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)、26.41倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)、19.76倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

4、网下配售时间:2008年1月21日(T-1日)(周一)9:00～17:00和2008年1月22日(T日)(周二)9:00～15:00。

5、网上发行时间:2008年1月22日(T日)(周二),在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30,13:00～15:00)。

6、本次发行的重要日期安排

日期          发行安排

T-6日 (2008年1月14日 周一) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

T-5日 (2008年1月15日 周二) 向询价对象进行初步询价、现场推介

T-4日 (2008年1月16日 周三) 向询价对象进行初步询价、现场推介

T-3日 (2008年1月17日 周四) 向询价对象进行初步询价、现场推介初步询价截止日(17:00)

T-2日 (2008年1月18日 周五) 确定发行价格刊登《网上路演公告》

T-1日 (2008年1月21日 周一) 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》

网上路演(中小企业路演网,14:00-17:00)

网下申购开始日(9:00-17:00)

T日　 (2008年1月22日 周二) 网上发行申购日,投资者缴款申购

网下申购截止日(9:00-15:00)

T+1日(2008年1月23日 周三) 冻结网上申购资金、网上申购资金验资及配号

T+2日(2008年1月24日 周四) 刊登《网下配售结果公告》

网下申购多余款项退还

刊登《网上中签率公告》、摇号抽签

T+3日(2008年1月25日 周五) 刊登《网上中签结果公告》

网上申购资金解冻

注:(1)T日为网上发行申购日;

(2)上述日期为工作日,如遇重大突变事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

7、拟上市地点:深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组:

(一)设立方式

公司最早的前身为汕头市公园区中兴五金塑料制品厂,成立于1985年8月30日,后于2000年4月18日改制为广东南洋电缆厂 有限公司,并于2003年5月9日更名为广东南洋电缆集团有限公司。经广东省人民政府办公厅《关于同意设立广东南洋电缆集团股份有限 公司的复函》(粤办函[2005]407号)批准,广东南洋电缆集团有限公司于2005年8月3日整体变更为广东南洋电缆集团股份有 限公司。

(二)发起人及其投入的资产内容

公司的发起人为:郑钟南、郑巧娇、许贝娜、李先飞、章先杰、陈琼辉、许锡雄。

公司是由广东南洋电缆集团有限公司整体变更设立而成,公司改制设立时整体继承了广东南洋电缆集团有限公司的资产与负债,拥有的资 产主要有厂房、土地、办公楼、生产设备、运输设备、存货以及货币资金等与电线电缆生产销售相关的经营性资产。在公司改制基准日(20 05年3月31日),公司总资产为30,369.63万元,净资产为11,300万元。

◎发行人主营业务情况:

(一)公司主营业务

公司主要从事电力电缆、电气装备用电线电缆的研发、生产和销售,主要产品为35kV及以下电力电缆以及电气装备用电线电缆。

(二)主要产品及其用途

1、电力电缆

电力电缆是发电及供电系统中用于传送和分配电能的线材,产品主要用于发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大( 几十安至几千安)、电压高。按照适用电压等级的不同,行业内一般将电力电缆分为低压、中压、高压、超高压电力电缆四个等级,各电压等 级电力电缆产品的应用领域分别为:

目前交联聚乙烯绝缘电缆为最主要的电力电缆品种,其最高电压等级为500kV。公司生产的35kV及以下电力电缆为中低压电缆。

2、电气装备用电线电缆

电气装备用电线电缆是从电力系统的配电点将电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆。该类产品主要用于供电、 配电和用电所需的各种电气装备,以及控制、信号、仪器、仪表、测温、家用电器设备等等。国内电气装备用电线电缆产品可分成绝缘电线和 绝缘电缆两大品种。具体分类如下:

(三)销售模式

公司投标办和营销部负责公司产品销售,产品销售以直销为主,其中招投标方式销售的比例约为70%,主要客户为各地发电、供电部门 、国家重点工程、大型工矿企业及房地产开发企业。

(四)所需主要原材料

公司生产所需要的原材料主要为铜材、塑料、钢带、填充料等

(五)发行人在行业中的地位

公司是专业电力电缆生产商,为华南地区最大的电线电缆制造企业,是国内同时进入第一批中国名牌产品和国家免检产品的8家电缆企业 之一。根据2006年中国电气工业500强排行榜,公司2005年收入位于电力电缆行业第七位。

五、公司业务及生产经营有关的资产权属情况

截至2007年9月30日,母公司拥有建筑面积为17,769.40㎡的3处房产、土地面积为9,045.03㎡的2宗土地使用 权、9项国内外注册商标权以及2项实用新型专利。

截至2007年9月30日,子公司广州南洋拥有建筑面积为16,242.79㎡的1处房产、土地面积为112,688㎡的2宗土 地使用权以及1项国内注册商标权。

◎股东研究:

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股东名称|　持股数　|占总股|　股本性质　|增减情况

|　(万股)　|本比% || (万股)

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郑钟南　|　10435.21| 69.11|　 自然人　 |

郑巧娇　|548.39|　3.63|　 自然人　 |

许贝娜　|282.50|　1.87|　 自然人　 |

章先杰　| 11.30|　0.07|　 自然人　 |

李先飞　| 11.30|　0.07|　 自然人　 |

陈琼辉　|　5.65|　0.04|　 自然人　 |

许锡雄　|　5.65|　0.04|　 自然人　 |

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申购简称:"特尔佳",申购代码为"002213"

一、本次发行的基本情况

1、股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2、发行数量:本次发行股票总量为2,600万股,其中网下配售数量为520 万股,占本次发行总量的20% ,网上发行数量为2,080万股,占本 次发行总量的80% 。

3、发行价格:本次发行价格为4.70元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.38倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)29.94倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

4、网下配售时间:2008年1月21日周一(T-1日)9:00～17:00和2008年1月22日周二(T日)9:00～15:00。

5、网上发行时间:2008年1月22日周二(T 日),在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30,13:00～15:00)。

6、本次发行的重要日期安排

日期 发行安排

T-6日(2008 年1月14日,周一) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

T-5日(2008 年1月15日,周二) 向询价对象进行初步询价、现场推介(北京)

T-4日(2008 年1月16日,周三) 向询价对象进行初步询价、现场推介(上海)

T-3日(2008 年1月17日,周四) 向询价对象进行初步询价、现场推介(深圳)询价对象提交询价表截止日(17:00 截止)

T-2日(2008 年1月18日,周五) 确定发行价格,刊登《网上路演公告》

T-1日(2008 年1月21日,周一) 1、刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》;

2、网上路演;

3、网下申购开始日

T 日　(2008 年1月22日,周二) 1、网上申购日,投资者缴款申购;

2、网下申购截止日(15:00 截止)

T+1日(2008 年1月23日,周三) 1、冻结网上申购资金;

2、网上申购资金验资

T+2日(2008 年1月24日,周四)

1、刊登《网下配售结果公告》;

2、刊登《网上中签率公告》;

3、摇号抽签;

4、网下申购资金解冻,网下申购多余款项退还

T+3日(2008 年1月25日,周五)

1、刊登《网上中签结果公告》;

2、网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注:(1)T日为网上发行申购日;

(2)上述日期为工作日,如遇重大突变事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

7、拟上市地点:深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组:

1、发行人设立方式

深圳市特尔佳科技股份有限公司前身深圳市特尔佳运输科技有限公司成立于2000年10月25日。经全体股东一致同意,深圳市特尔佳运输科技有限公司以有限责任公司整体变更的方式设立深圳市特尔佳科技股份有限公司,并经信永中和会计师事务所验资后出具了XYZH/2006SZA1005-1号《验资报告》验证。2006年12月29日,公司取得了深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为4403011054794,注册地址为深圳市南山区沙河西路白沙大厦406,法定代表人为张慧民。公司设立时注册资本7,700万元,总股本7,700万股.。

2、发起人及其投入资产的内容

本公司设立方式为有限责任公司整体变更,公司成立时拥有的全部资产即为公司前身深圳市特尔佳运输科技有限公司截止2006年11月30日的经审计的全部资产。

2000年10月25日,深圳市特尔佳运输科技有限公司成立,注册资本300万元。特尔佳实业有限公司以经评估的实物资产作价420,000元出资,凌兆蔚以货币资金110,000元及经评估的实物资产作价1,030,000元出资,其余股东均以货币资金出资。

2001年4月16日,深圳市特尔佳运输科技有限公司注册资本增至600万元,股东增资均为货币资金。

2003年3月,深圳市特尔佳运输科技有限公司以未分配利润转增资本以及原股东增加投资的方式增资,增资后注册资本为1,000万元,股东增资均为货币资金。

◎发行人主营业务情况:

1、发行人主营业务

公司主营业务为汽车缓速器生产和销售,公司的主要产品为电涡流缓速器。

2、主要产品用途

电涡流缓速器是一种用于质量较大、制动强度高的长途旅游客车、公交客车、中型和重型货车以及对安全可靠性要求高的特种车辆的辅助制动装置。

3、产品销售方式和渠道

公司在销售方面以直销模式分为AM市场和OEM市场。在销售过程中,公司以地域划分销售网络,建立办事处,挖掘有潜力的客户。未来公司开拓国际市场将主要寻求与有一定实力的国外代理商合作的形式。

4、行业竞争情况

国内厂家主要集中于电涡流缓速器产品市场,电涡流缓速器市场竞争较为激烈。随着缓速器产品的销售模式由最初的向公交客运公司等AM终端用户市场销售为主逐渐转变为向OEM整车制造商销售为主,整车制造商对零部件供应商产品质量的严格认证标准以及2006年以来的铜价成倍上涨进一步压缩了缓速器生产厂家的利润空间,行业的进入门槛逐渐提高。行业的发展已开始由最初的无序竞争阶段过渡到以质量、以产品附加值竞争为主导的新阶段,汽车缓速器行业的市场竞争风险主要表现在资金实力、设计开发、产品品质、及时配套能力和售后服务能力等各个环节。

5、发行人在行业中的竞争地位

公司是国内最具实力的缓速器生产研发基地,也是电涡流缓速器产销量最大的企业,公司在国内电涡流缓速器市场占有率为40%左右,具有竞争中的专业性、技术领先、销售网络、规模、成本、产品质量和性能等多项优势。

◎股东研究:

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股东名称|　持股数　|占总股|　股本性质　|增减情况

|　(万股)　|本比% || (万股)

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凌兆蔚　|　 2702.70| 26.24|　 自然人　 |

张慧民　|　 2079.00| 20.18|　 自然人　 |

马巍|485.10|　4.71|　 自然人　 |

黄斌|485.10|　4.71|　 自然人　 |

梁鸣|485.10|　4.71|　 自然人　 |

王镠|485.10|　4.71|　 自然人　 |

深圳市创新资本投资有限公司　|231.00|　2.24| 境内法人股 |

韩梅|207.90|　2.02|　 自然人　 |

茅战根　| 36.19|　0.35|　 自然人　 |

高占杰　| 35.42|　0.34|　 自然人　 |