兴业银行网下发行结果及网上中签率公告

2007-01-29 15:28更新来源：上海证券报

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兴业银行股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的网下、网上申购工作已于2007年1月23日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经福建华兴有限责任会计师事务所验资，本次网下发行过程已经国浩律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。

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发行人和保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司(下称“中银国际”)根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

一、发行价格及确定依据

发行人和中银国际根据网下累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、基本面、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次发行价格为15.98元/股，该价格对应的市盈率为：

(1)32.50倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)25.99倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

二、网下累计投标询价情况

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求，在以下两个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核，即首先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才具有参与网下累计投标和股票配售的资格，其次按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》(下称“《申购表》”)以及配售对象申购款缴纳情况，中银国际对本次累计投标询价情况统计如下：

在规定的截止时间内，中银国际共收到235份《申购表》，申购总量为1，414，200万股，冻结资金总额为22，599，043.84万元人民币。

经核查，除3份《申购表》因不符合《兴业银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)的要求被视为无效申购以外，其余232份全部为有效申购，有效申购总量为1，402，030万股，有效申购资金总额为22，404，439万元人民币。发行价格人民币15.98元／股对应的有效申购总量为1，402，030万股。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1，154，788户，有效申购股数为58，658，235，000股。

四、发行结构及回拨机制实施情况

本次发行最终确定发行规模为100，100万股。回拨机制实施前，向战略投资者配售30，000万股，占本次发行总规模的29.97%；向网下询价对象询价配售30，030万股，占本次发行总规模的30%；向网上发行40，070万股，占本次发行总规模的40.03%。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步中签率为0.68310954%，低于2.0%，也低于网下初步配售比例，发行人和中银国际决定启动回拨机制，将5，005万股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：向战略投资者配售30，000万股，占本次发行总规模的29.97%；向网下询价对象询价配售25，025万股，占本次发行总规模的25%；向网上发行45，075万股，占本次发行总规模的45.03%。

回拨机制实施后，网下最终配售比例为1.785%；网上发行最终中签率为0.76843430%。

五、战略配售、网下配售和网上发行结果

(一)战略配售结果

17家战略投资者承诺的认购股数对应款项已于2007年1月23日17：00前全部汇至中银国际指定的银行账户，累计申购30，000万股，总金额为人民币47.94亿元。

战略投资者获配股票锁定期为12个月，锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。

战略投资者获配股数及退款金额如下：