山东如意申购指南

发表时间:2007-11-26 09:54    来源:转载文章

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◎本次公开发行的基本情况

申购简称:“山东如意“,申购代码为“002193“。

一、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2、发行数量

本次发行数量为2,000万股。其中,网下配售400万股,占本次发行数量的20%,网上定价发行数量为1,600万股,占本次发行数量的80%。

3、发行价格

本次发行价格为13.07元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.50倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)29.98倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

4、网下配售时间

本次发行网下配售的时间为2007年11月23日(T-1日)9:00～17:00及2007年11月26日(T日)9:00～15:00。

5、网上定价发行时间

本次网上发行的申购日为2007年11月26日(T日),申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(上午9:30～11:30,下午13:00～15:00)。

6、本次发行的重要日期安排

日期　发行安排

T-6　 2007年11月16日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价和推介公告》

T-5~T-3 2007年11月19日至 初步询价和推介工作

2007年11月21日 初步询价截止时间:2007年11月21日下午17:00

T-2　 2007年11月22日 确定发行价格,刊登《网上路演公告》

T-1　 2007年11月23日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公

告》,网下申购开始日(9:00-17:00),网上路演

T 2007年11月26日 网下申购缴款截止日(9:00-15:00)

网上资金申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

T+1　 2007年11月27日 网上申购资金冻结、验资

网下配售验资、律师出具见证意见

刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》

T+2　 2007年11月28日 摇号抽签

网下申购多余资金退款

T+3　 2007年11月29日 刊登《网上中签率结果公告》

网上申购资金解冻、多余款项退还

注:1、T日为网上发行申购日;

2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

7、拟上市地点

深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组:

(一)发行人设立方式

发行人是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第370号文批准,由山东如意毛纺集团总公司(以下简称“毛纺集团总公 司“)作为主要发起人,以其下属山东济宁毛纺织厂主要经营性净资产出资,以定向募集方式设立的股份有限公司,1993年12月28日在 济宁市工商行政管理局登记注册,注册号为16593663-2,注册资本3,280万元。

(二)发起人及其设立时投入资产情况

1、发起人简介

名称:山东如意毛纺集团有限责任公司

法人代表:董彰

注册资本:9,982万元

实收资本:9,982万元

注册地址:山东省济宁市红星东路96号

经营范围:棉印染产品、化纤产品、针织产品的生产和销售;对外投资;承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需 的设备,材料出口;对外派遣上述工程所需的劳务人员。

山东如意毛纺集团有限责任公司(以下简称“如意集团“)前身为毛纺集团总公司,1996年2月28日经济宁市人民政府、山东省经济 委员会以济政字(1996)12号文件批准,毛纺集团总公司依据《公司法》改制为有限责任公司,2000年11月14日,国家经济贸 易委员会作出《关于同意攀枝花钢铁集团公司等242户企业实施债转股的批复》(国经贸产业[2000]1086号),批准如意集团实 施债转股。如意集团现为投资控股型的企业集团。

2、发起人设立时投入的资产情况

发行人设立时拥有的主要资产包括:评估价值5,219.64万元的机器设备,其中主要设备为精梳设备73台,纺纱设备79台、织 布设备215台、染整设备52台、动力设备141台、服装设备198台、其他设备82台;评估价值为1,450.49万元的生产厂房 及建筑物;评估价值为11,867.55万元的流动资产,相应承担15,747.22万元负债。

发行人设立后,主要从事精纺呢绒生产与销售,形成了年产250万米的生产能力,建立了完整的精纺呢绒生产经营体系。

1993年11月7日,山东济宁会计师事务所出具了(93)济会评字第31号《资产评估报告》。1993年11月9日济宁市国有 资产管理局(93)济国资字第36号文对资产评估结果进行了确认和产权界定,将投入发行人的28,264,702.68元净资产折为 2,280万股国家股。2004年3月6日,由具有证券从业资格的北京长城会计师事务所有限责任公司对发行人设立时资产评估报告进行 了核查,并出具了长会评审报字(2004)第010号《资产评估报告审核意见书》,对山东济宁会计师事务所出具(93)济会评字第3 1号《资产评估报告》的评估结果进行了确认。

◎发行人主营业务情况:

1、发行人的主营业务

中、高档精纺呢绒、精纺毛纱及其相关产品的生产、销售;批准范围的商品及技术的进出口业务和国内销售业务。

2、主要产品及其用途

发行人主要产品为精纺呢绒,按产品特点可分为高档轻薄精纺呢绒、功能性毛织物、生态毛织物、其它精纺呢绒。

发行人的产品主要为高档服装的面料,其中:

高档轻薄精纺呢绒:该系列产品手感好,呢面细腻光洁,充分展现轻薄面料高档华贵的质感和经典时尚的新风貌。发行人面料平均纱支达 80支(最高可达180支),每平米重量120～160克,而一般面料平均支数在40-60支,每平米平均重量180～220克。该 产品超出一般精纺面料的范畴,实现了质的跨越。

功能性毛织物:是制作特定功能服装的理想面料。每种产品分别具有防紫外线、防静电、防水、防油、防污、阻燃等不同特性。这些不同 功能的产品技术含量高,能满足不同客户的特殊需求。

生态毛织物:是制作绿色环保西装、休闲装的最佳选择。该系列产品包括“可机洗生态毛织物“、“舒适生态毛织物“、“弹性生态毛织物“、“ 超级柔软生态毛织物“四大系列,属于绿色环保面料,无毒无污染,可生物降解,该类产品获得欧盟市场认可的OKO-TEX100绿色标签 认证。

其它精纺呢绒:主要用于行业制服及团体制服。包括哔叽、凡立丁、各类花呢等产品。

◎股东研究:
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股东名称　　　　　　　　　　|　持股数　|占总股|　股本性质　|增减情况　
|　(万股)　|本比% |　　　　　　| (万股)　
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山东如意毛纺集团有限责任公司|　 2280.00| 28.50| 境内法人股 |　　　　　
中国东方资产管理公司　　　　|　 1601.06| 20.01| 国有法人股 |　　　　　
中国华融资产管理公司　　　　|　　618.00|　7.73| 国有法人股 |　　　　　
山东济宁如意进出口有限公司　|　　234.89|　2.94| 境内法人股 |　　　　　
宋歌　　　　　　　　　　　　|　　 20.00|　0.25| 内部职工股 |　　　　　
宗东　　　　　　　　　　　　|　　 18.80|　0.24| 内部职工股 |　　　　　
闫旭东　　　　　　　　　　　|　　 17.65|　0.22| 内部职工股 |　　　　　
张翠华　　　　　　　　　　　|　　 15.44|　0.19| 内部职工股 |　　　　　
肖桂全　　　　　　　　　　　|　　 12.00|　0.15| 内部职工股 |　　　　　
王明爱　　　　　　　　　　　|　　 10.80|　0.14| 内部职工股 |　　　　　
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(中国证券网)