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据知情人士透露，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank Of China Limited, 1398.HK, 简称：工商银行)将其在香港的首次公开募股(IPO)价定为每股3.07港元。

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工商银行是中国资产规模最大的商业银行。

根据这一定价，工商银行将通过香港IPO融资140亿美元。最终定价位于2.56-3.07港元这一发行指导价格区间的高端。

中国工商银行将成为首家在上海和香港两地同时上市的公司，其IPO将是全球范围内迄今为止规模最大的IPO。

工商银行在上海发行130亿股A股，在香港发行353.9亿股H股，总计占该银行股本的14.8%左右。工商银行A股IPO价确定为每股人民币3.11元，该行通过A股在内地融资51亿美元。

如果工商银行在IPO中行使了增售选择权，该行将至多发行149.5亿股A股和407亿股H股，总计占其股本的16.7%，而融资总额将达到220亿美元。

另外一名知情人士透露，工商银行在香港面向机构投资者发行部分获得了超过30倍的认购，吸引了大约3,250亿美元的资金；而面向散户投资者发行部分获得了接近80倍的认购。散户投资者的热烈追捧触发了回补机制，由此工商银行将面向这部分投资者的发行比例由5%上调至10%。

若不执行增售选择权，工商银行H股定价相当于其2006年帐面价值的2.23倍。在已经上市的中国四大国有商业银行中，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corp., 简称：建设银行) IPO价为其帐面价值的1.95倍，该股已于2005年10月份上市；中国银行股份有限公司(Bank of China Ltd.) IPO价为其帐面价值的2.18倍，该股已于今年6月份上市。

工商银行表示，发行所得将用于补充资本金和支持业务发展。截至今年6月末，该银行的资本充足率为10.74%，不良贷款率为4.1%。

该银行早些时候称，预计今年根据中国会计准则核算的净利润至少为人民币472亿元。该银行今年上半年实现净利润人民币251.4亿元，根据国际会计准则核算的净利润为人民币254亿元。

美林公司(Merrill Lynch & Co., MER)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、工商东亚融资有限公司(ICEA Capital Ltd.)担任此次IPO的全球协调人。美林、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group, CS)、德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)、中国国际金融有限公司和工商东亚融资有限公司为本次香港IPO的联席簿记行。

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