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工行H股定价区间2.56-3.07港元
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| 2006-10-09 09:57更新 来源：《财经》杂志 | 发表评论 |
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工行A+H股发行将成今年最大IPO，但能否打破迄今为止全球最大IPO纪录还存变数
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【网络版专稿/《财经》杂志特派记者 何禹欣 发自香港】“工行IPO成为今年全球最大IPO已无悬念。”10月8日，工行H股承销团一位人士对《财经》表示。
《财经》获悉，作为中国首家尝试A+H股两地同步发行上市的股票，工行H股定价区间为2.56-3.07港元，P/B(市净率)为1.96至2.23倍。有消息称，A股市场机构投资者的报价，在一定程度上拉低了工行的发行区间。
此前，工行调低了A股的发行规模。H股市场上的中国银行股的发行价正呈现逐级提升的趋势，但工行A+H的进程则平抑了这一价格的上扬。最早交行上市时定价的P/B为1.6倍；建行上市时为1.96倍；中行H股P/B为2.18倍，A股为2倍；最近刚刚发行了H股的招商银行规模要小得多，但定价亦高达 2.39倍P/B。
以此次工行预计发行H股数353.9亿股计算，其在港融资额将达到906亿-1086亿港元。根据此次工行H股和A股同股同价、同时发行的原则，以及按A 股预计发行149.5亿股计算,工行在A股的融资额将达到398亿元-477亿元人民币，A+H股合计成为今年最大的IPO几无问题。
迄今为止，全球最大IPO为日本NTT公司创下的185亿美元，工行IPO能否能打破这一世界纪录，还存在变数。
在有如香港主动脉的地铁车厢里，不时滚动着“传工行散户入场费3000港元”的字幕新闻，为这个闲淡周日的下午平添了不同往常的气氛。
10月9日，工行国际路演即将开始。据悉，工行配售机构投资者的新股约占全部IPO的80%。本港坊间有消息指，包括李嘉诚、李兆基和郑裕彤等在内的香港顶级富豪均已意向认购2亿美元工行H股。
自9月22日招行上市以来，带动中国内地金融股在香港资本市场一路走强。上周五收市时，招商银行（香港交易所代码：3968）、建设银行（香港交易所代码：0939）、中国银行（香港交易所代码：3988）与交通银行（香港交易所代码：3328）成交金额均进入全港前20名。但除招商银行仍维持上市以来的升势，收盘价比前一日微涨0.172%外，建行、中行收盘均出现了下跌，跌幅分别为0.287%和0.587%，交行则与前日价持平。分析人士指出，市场正感受着本年度超级巨无霸登陆的压力。
10月6日 中资银行股收盘情况
公司名称(股票代号) | 最新价（港元） | 涨跌(港元） | 涨跌幅(%) |
招商银行(3968-HK) | 11.640 | 0.020 | 0.172 |
建设银行(0939-HK) | 3.480 | -0.010 | -0.287 |
中国人寿(2628-HK) | 15.660 | -0.120 | -0.760 |
中国银行(3988-HK) | 3.390 | -0.020 | -0.587 |
交通银行(3328-HK) | 5.660 | 0.000 | 0.000 |
编辑：阿宝
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