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新政指引 中国铝业重组提速
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| 2005-11-16 13:36更新 来源：转载文章 | 发表评论 |
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在中国“电解铝产量第一”的背后却存在不少隐患……
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○ 本刊记者 陈蕾
国家发改委工业司在8月底下发的《我国铝工业布局和结构调整建议》（以下简称《建议》）表示，铝工业专项发展规划和产业发展政策已经制定，待国务院批准后即将对外公布。
铝业新政类似于不久前公布的钢铁产业政策，目的是通过合理的产业布局、淘汰落后产能、提高集中度来提升国内铝行业的整体竞争力水平，以此缓解国内资源、能源、环保等制约经济发展的瓶颈问题。业内人士分析认为，中国铝业的扩张期已过，铝业的重组、整合上升到了前所未有的高度。
混乱的铝产业
世界上首次发现铝土矿以来，铝工业已经走过了一个世纪。其间中国的铝工业也走过了50多年的发展历程，特别是经过最近几年的高速发展，中国已经成为全球铝工业关注的焦点。
2004年我国氧化铝产量达到700万吨，居世界第二位；电解铝产量超过684万吨，居世界第一位；铝加工材产量在440万吨，居世界第二位，已经成为世界铝工业大国，形成了从铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工、研发为一体的比较完善的工业体系。
但“电解铝产量第一”的背后，却存在不少隐患，主要表现是产业集中度低且对国际市场依存度过高。
由于电解铝投资处于混乱局面，导致电解铝工业出现盲目投资、重复建设的问题。到2004年底，全国共有电解铝企业140家，电解铝能力从2000年底的318万吨/年猛增到2004年底的900万吨/年，4年间净增能力582万吨。投产的电解铝企业从1996年的70家猛增到2004年的140家，遍布全国25个省市自治区，尤以河南、山东、山西、湖北、青海、甘肃、云南等省数量较多。
其中的无序投资直接引发产业结构调整的难度，严重制约产业升级和整体竞争力的提高。
然而，也正是国内的混乱局面，给国外很多企业提供了获利商机。国外氧化铝供应商和电解铝经销商利用我国众多铝厂争相进口氧化铝和出口电解铝的状况，哄抬氧化铝进口价格和打压电解铝出口价格。
这只是铝行业的冰山一角。氧化铝的问题和电解铝并无二异。氧化铝是电解铝的基本原料，是重要的矿产品，项目建设投资大，技术复杂，经济规模标准高，对资源、环保、生态有较高的要求，需要国家综合平衡。
近年来，由于市场的变化，随着我国电解铝规模的过度扩张，氧化铝供应短缺矛盾日益突出，进口猛增，价格大幅上涨，产品利润剧增。在经济利益驱动下，河南、山西等拥有铝土矿资源的省份违背科学发展观，不顾国家有关法律、法规要求，忽视资源、技术、资金、环保等条件，违规审批并建设了一批氧化铝项目，盲目发展、无序建设问题十分突出。
由于我国铝年均需求在以50万吨的速度增长，现在的产量却是百万吨的产量增幅，同业自相残杀的悲剧已愈演愈烈。投资过热还加剧了氧化铝缺口，造成原材料大幅涨价。
中国有色金属工业协会产业咨询部主任曹宝奎认为，宏观调控以来，我国电解铝投资骤减，78%的产能处于亏损状态，整个行业陷入困境。作为国民经济中一个不可或缺的重要原材料生产行业，铝行业中存在许多问题，如氧化铝原料供应、能源、技术及装备、环境保护、市场、规模与效益、机制和管理等问题。
但很快，国家专门发出通知，要求严格氧化铝项目审批，金融 、环保、土地等部门形成合力，制止氧化铝盲目发展、无序建设。这表明，铝业市场的混乱格局已经被政策破题。
新政出台
规划中国铝业
铝业新政对于电解铝、氧化铝等产品出台了新的指导方针。在电解铝方面，《建议》认为产能盲目无序扩张，扭曲了产业的合理布局，加大了产业结构调整的难度，严重制约产业升级和整体竞争力的提高。今后电解铝的指导方针是“以满足内需为主”，电解铝生产向水电和煤电资源丰富的西部地区转移，逐步关闭东部电力供应短缺、发电成本昂贵地区的电解铝生产能力。在东部沿海地区大力发展废杂铝的回收利用，建设铝工业循环经济基地；鼓励有实力的企业走出去。到能源、氧化铝原料丰富的国家发展电解铝。
铝业新政的颁布，使困境中的铝业看见了复苏的曙光。在铝业处于低谷时实施新政，将对电解铝行业产生重大影响，主要表现在：在规范投资行为和提高准入门槛的大背景下，产能的增加将显著放缓，主要是消化已建产能；电解铝行业重组兼并收购行为将明显加快，行业集中度有望提升，业内强者更强；恶劣的生存环境将促使业内企业苦练内功，优化产品结构，压缩成本费用；伴随着未来的行业回暖，优势企业的竞争力将凸显。
根据中国有色金属工业协会统计，今年上半年，我国铝冶炼行业（包括电解铝、氧化铝和再生铝）实现利润58.51亿元。然而，电解铝企业和氧化铝企业头顶上却是冰火两重天，经济效益存在巨大反差。
据对国内86家独立电解铝企业统计，今年上半年盈亏相抵后盈利仅有2.21亿元，比去年同期下降了72.56%，86家企业中亏损企业54家，亏损面达63%，亏损额5.26亿元。
即便是没有出现亏损的电解铝企业利润也大幅下降，不少企业已处于亏损边缘。一些去年盈利的大型企业，今年出现利润大幅下滑和亏损现象。上市公司兰州铝业上半年年报显示，公司利润同比大幅下滑41.55%，河南焦作万方则亏损3600万元。 业内人士认为，若考虑潜亏因素，预计电解铝行业亏损面达到85%以上。电解铝企业的严重亏损和潜亏状况，已经持续了一年多的时间，今年下半年电解铝企业面临的形势无疑将会更加严峻。 而造成我国电解铝行业亏损的关键是过高的氧化铝价格。
对此，发改委将鼓励有条件的现有铝加工企业，通过整合，提高产业集中度，加快技术进步，增加高附加值产品产量，鼓励现有铝企业通过兼并联合等资产重组方式，优化资源配置，形成集铝土矿—氧化铝—电解铝—铝加工和电力于一体的合理产业链，发展成为具有核心竞争力的大型铝业集团。
方世群认为，铝业新政如果出台，意味着将整合掉国内一大批铝生产及加工企业，中国铝行业集中度也不够。国内肯定会有一部分不符合行业标准的产能被淘汰，也会有一些企业兼并或者合并，与国际企业合作是途径之一。
今年8月22日起，政府取消了铝出口企业进口氧化铝免税的规定。此前1月份，还取消了8%的出口退税，并对铝出口征收5%的关税。
9月7日，国务院常务会议讨论通过了铝工业发展的专项规划和政策，指出将加强和改善对铝工业的宏观调控，重在控制总量。会议提出：要严格准入标准，控制新上电解铝项目，并限制现有企业盲目扩大产能；要严格氧化铝项目建设，确保氧化铝工业有序发展。此外，要加快产业结构调整,支持电解铝企业与上下游企业联合重组，鼓励铝电联营，提高产业集中度和企业竞争力。
新政主导下市场之变
中国铝业存在的问题已经得到了有关部门的高度重视。为更好地解决这些问题，并合理利用资源，早在2001年国务院就批准组建中国铝业集团。两年后，即2003年4月，中国铝业集团正式挂牌。组建中国铝业集团有助于加强铝行业上下游产业链的联系，促进集团内企业间的合作，协调营销，共同影响，控制氧化铝、电解铝和铝加工材的价格，共同抵御市场风险，整体提高中国铝工业的国际竞争力。
应该说，此举标志着中国铝业重组拉开了序幕。
有消息指出，近期国家已经规划建设华银氧化铝和晋北氧化铝基地，使氧化铝基地由目前的6个增加到8个，今后重点发展的地区是山西、广西、贵州等省份。但《建议》指出，河南、山西等部分省份盲目发展、无序建设的问题十分突出。今后国家将严格氧化铝项目审批，制止氧化铝盲目发展、无序建设。
面对中国庞大的市场，国外的资本大鳄开始重组国内铝业。
早在2001年12月，美国铝业公司认购了中国铝业8%的股份，作为认购条件之一，中国铝业公司从现有体系中将广西分公司剥离，投入到双方合资设立的平果铝业公司中，美国铝业公司则出资5亿美元投资于合资公司，占50%的股权。
一方面是外资不断涌入中国，兼并重组国内铝业；另一方面国内铝业的重组也在不断加快进程。近年来，我国铝工业发展势头强劲，电解铝一度出现井喷式发展，全国电解铝总产能从2000年的318万吨增加到了2003年的834万吨。 面对国内持续升温的电解铝投资热，中国铝业公司适时调整了电解铝发展策略，电解铝发展由新建扩建为主的发展模式转变为新建扩建与购并联合并重的发展模式，大力推进与地方电解铝企业开展资产和股权合作。与河南省、甘肃省等省区就电解铝企业整合问题进行商谈；同时先后与多家地方电解铝企业进行商讨，研究股权合作问题，并取得积极进展。
鉴于中国铝业公司对地方电解铝企业实施购并联合，不但可以适度增加公司电解铝产能，提高公司在国内电解铝市场占有率，改善公司氧化铝与电解铝严重不匹配的状况，降低公司氧化铝业务经营风险，而且不增加国内电解铝的总产能，有利于优化我国铝工业结构，提高产业集中度，提高我国电解铝产业整体竞争力。
目前，中国铝业公司已经成功划转了包头铝业集团公司、陕西有色金属集团公司等，增加电解铝产能约30万吨。
就在大的铝业集团勾勒跨区域的重组版图之际，地方区域构建铝业产业集群已经迈出了第一步。以河南省为例，河南正全力支持铝工业企业打造板带坯料—中厚板—薄板—铝箔、铝合金—压铸件、铝合金—型材三大精深加工链，以期形成一批具有综合竞争力的精深加工产品。“十一五”期间，河南规划铝精深加工项目48个，规划投资218亿元。 此外，在河南省政府的鼎力支持下，以中铝集团河南公司、神火集团等七大铝加工企业为骨干，一艘铝加工能力179万吨、占全省产能的69.6%的“中原铝工业航母”也正在全力打造中。显然，河南已经意识到全球铝工业目前已进入了洗牌阶段。
业内人士分析认为，无论是宏观调控，还是将要出台的铝业新政，对中国铝业都将会产生深远影响。但总体而言，铝业面临的是洗牌格局，形成强者更强的局面。类似于钢铁产业新政，淘汰规模小、产能低的企业。对于铝业来说，重组将是今后的大趋势，但在重组中，国有铝业还是占有一定优势。
来源：《中国投资》 编辑：张一
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